在 Jira 中建立自動化規則與報表

在 Jira 中建立自動化規則與報表可以大幅提升工作效率與透明度。以下是如何進行的詳細教學：

🔧 一、建立自動化規則（Automation Rule）

步驟：

1. 進入專案設定
   • 打開你要設定的專案。
   • 點選左側選單中的 Project settings（專案設定）。
2. 選擇「Automation（自動化）」
   • 找到並點選「Automation」。
3. 建立新規則
   • 點選右上角的 「Create rule」。
   • 接著會看到以下三個元素的設定：

🧩 自動化規則的結構：

1. Trigger（觸發條件）
   • 例如：「當 issue 被建立」、「狀態變更為 In Progress」等。
2. Condition（條件）
   • 例如：「若 Issue Type 為 Bug」、「若優先順序為 High」。
3. Action（動作）
   • 例如：「指派給某人」、「新增留言」、「變更狀態」、「傳送 Slack / Email 通知」。

✅ 範例規則：

目標：當 Bug 被建立時，自動指派給 QA 並標記為 High 優先

• Trigger：Issue created
• Condition：Issue type = Bug
• Action：
  • Assign issue to QA Team
  • Edit issue fields → Priority = High

你也可以使用 Branch rule 處理子任務、相關 issue 等複雜邏輯。

📊 二、建立報表（Reports & Dashboards）

Jira 的報表可以透過兩種方式建立：

方式 1：內建報表（適用 Scrum / Kanban 專案）

1. 在專案左側選單點選 Reports
2. 可選擇：
   • Burndown Chart
   • Velocity Chart
   • Cumulative Flow Diagram
   • Control Chart
   • Sprint Report
   • Version Report

方式 2：建立 Dashboard 與小工具（Gadgets）

1. 點選 Jira 頂端選單的 Dashboards → Create dashboard
2. 為儀表板命名，選擇分享對象（例如整個團隊或僅限自己）。
3. 在儀表板中新增小工具，例如：
   • Filter Results
   • Pie Chart（按指派人、狀態分類）
   • Created vs Resolved
   • Average Age of Issues
   • Two Dimensional Filter Statistics

📌 建立報表資料來源（Filter）

1. 點選上方搜尋欄，使用 JQL 查詢你需要的資料
   • 例：project = ABC AND status != Done AND priority = High
2. 點選「Save as」儲存為一個 filter
3. 在儀表板中加入小工具，並指向這個 filter

🧠 補充建議

• 自動化規則可跨專案運作（Global Rule），但需管理者權限。
• 使用 Labels、Components 幫助進階篩選與報表分類。
• 若報表需求複雜，可整合 eazyBI、Jira Data Lake + BI 工具（如 Power BI、Tableau）。